Niðurstaða skuldabréfaútboðs OR

4. apr 2017

OR

Útboð á nýjum skuldabréfum Orkuveitu Reykjavíkur fór fram 3. apríl 2017 í umsjón fjárfestingarbankasviðs Arion banka. Boðin voru verðtryggð jafngreiðslubréf til ríflega 29 ára í flokknum OR090546, verðtryggð jafngreiðslubréf til ríflega 7 ára í flokknum OR090524 og óverðtryggð vaxtagreiðslubréf til tæplega 6 ára í flokknum OR011222.

OR ákvað að taka tilboðum í bréf að nafnverði 2.020 milljónum króna samtals og gefa út skuldabréf í flokki OR090546 á 3,29% ávöxtunarkröfu. Tilboð bárust í bréf að nafnverði 2.890 m.kr. samtals, með ávöxtunarkröfu á bilinu 3,19-3,34% í verðtryggða OR090546 flokkinn, og bilinu 5,60-5,65% í óverðtryggða OR011222 flokkinn.

Gjalddagi áskrifta, útgáfa og afhending bréfa er fyrirhuguð 12. apríl 2017. Óskað verður eftir að hin nýju skuldabréf verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann dag, en fyrsti viðskiptadagur er tilkynntur með að lágmarki eins dags fyrirvara. Áður hafa verið gefin út bréf í OR090546 að nafnverði 6.511.724.833 kr. Áður útgefin bréf í þessum flokkum hafa verið tekin til viðskipta.